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台积电宣布大幅涨价!新一轮半导体芯片涨价要开始了吗

admin (2011-10-15 01:13:28)  浏览:76  评论:0

 



在半导体芯片领域,代工厂商一直靠规模化、低利率赢得订单,毕竟代工厂价格会对芯片最终成本和售价有着直接影响。可当芯片代工领域 " 一哥 " 台积电都宣布大幅提价时,是否意味着半导体芯片领域即将开启新一轮的涨价潮呢?

台积电宣布大幅涨价

在全球缺芯的背景下,全球最大晶圆代工厂台积电宣布大幅度涨价。

据有关公开报道,台积电内部决议确定 2022 年一季度起开始调涨晶圆代工报价,最高端的 7 纳米以下(7 纳米、5 纳米)制程将调涨 10%,16 纳米以上的成熟制程将调涨 10% — 20%。

undefined图片来源:台积电官网截图

台积电日前全面涨价带来连锁反应,已有台积电的客户为保持盈利能力,计划同步提高产品销售价格。新华网客户端援引分析人士表示,台积电涨价带来的影响将是全方位的,新一轮芯片 " 涨价潮 " 将至。

暗潮汹涌的代工涨价潮

业界普遍认为,台积电涨价或与其近两三个季度毛利率持续下滑有关。公司二季度的毛利率为 50%,环比下降 2.4 个百分点,同比下降 3 个百分点。

根据 2020 年年报,台积电客户遍布全球,客户总量达到 510 家,生产 1.16 万种不同产品,这些产品被广泛地运用在各种终端市场,如智能手机、高效能计算、车用电子、物联网等。而目前,台积电 8 英寸代工的全球份额达 45%-50%,12 英寸 90nm-10nm 制程的全球代工份额接近 70%。

二季度,台积电 16nm 及以下制程的收入占比为 63%。其中,5nm、7nm、16nm 的占比分别为 18%、31%、14%。据了解,这部分先进制程的客户有苹果、联发科、博通、高通、英伟达、超微半导体等全球芯片设计大厂,涉及的主要产品有 CPU、GPU 等,台积电调涨晶圆代工报价显然会对整个市场产生深远影响。

undefined台积电现在在晶圆代工厂中一枝独秀,产能份额占到整个行业 55%,营收规模也一骑绝尘,据 IC Insights 报告,其 Q2 营收,超过收入排第 2 到 9 名的晶圆厂之和。台积电也是 2021 年 Q2 全球营收前十的半导体公司中,纯代工模式的独苗。

事实上,台积电并不是唯一一家上调芯片生产价格的代工企业。从去年秋季至今年春季,台积电、格芯(GlobalFoundries)、PSMC、SMIC 和联华电子等已经将芯片价格上调了 10% 以上,因为需求非常旺盛。但台积电此次决定再次大幅提价,除了需求持续强劲以外,还有另外的原因--疫情加剧与产能短缺。

此次芯片全面涨价,新能源汽车价格也会受到很大影响。据外媒称,芯片的价格比原先高了 10 倍,一辆新能源汽车上需要的芯片,大概在 150 — 200 颗左右,总的算下来价格已经不低了,随着芯片价格的上涨汽车的价格也会随之上涨。而据国际汽车销量统计组织称,全球范围内多家知名车企,都因为缺少芯片有不同程度的减产和停工。国内的车企情况也差不了多少,不过随着国内对芯片投资加大,进入今年下半年后,部分车企投资的芯片公司产量,已经能够勉强自足。

吓退劣质买家

由于晶圆代工一次性涨 20%,对于设计厂来说成本无法自行吸收,因此后续也将反映给下游客户。而台积电方面,在调涨晶圆代工报价后,毛利率将有望从第三季度的 50% 开始提升,2022 年逐季回升至 53%。

台积电董事长刘德音在二季度股东会上强调了对于维持公司 50% 毛利率的信心,但投行摩根士丹利的判断却并不乐观,并预测台积电明年毛利率会降破 50%。

undefined摩根士丹利证券近期发布的报告中称,摩尔定律的成本优势已经结束。5 纳米制程后,资本支出强度会更高。美国研究机构 CSET 做过一个测算,在台积电,采用 7 纳米工艺加工的 12 寸晶圆价格为 9346 美元一片,采用 5 纳米工艺所加工的 12 寸晶圆价格为 16988 美元一片,工艺越先进,价格越高,且价差很大—— 5 纳米比 7 纳米价格提高了将近 45%。

这份报告中指出,先进制程晶圆代工的投资回报率出现结构性下滑。而根据 3 纳米晶圆的初步定价,成本亦不会进一步下降。鉴于先进制程的投资回报率下降,台积电能够维持 50% 的毛利率实属不易。

除了提升自己的盈利能力外,台积电这次涨价很可能还是为了筛选出真正的需求,吓退重复下单、四处乱下单的 " 非优质客户 ",这一点恐怕是台积电这次涨价非常主要的目的之一。现在全球重复下单问题太严重,芯片产业的供需失衡,甚至让很多产品已经有很长的时间陷入长短料问题。

很多客户担心疫情、中美关系等风险会影响到供货状况,因此四处在多个晶圆厂投单,明明手上真实需求没有这么多,但偏偏要找 2~3 家代工厂买保险。

芯片设计公司成本端承压

去年三季度以来,全球半导体产业链 " 涨 " 声四起,多家晶圆代工厂轮番涨价,但台积电一直保持克制,仅取消了折价优惠。在其他晶圆代工厂报价频繁上涨之后,台积电不涨价有助于提升下游客户的成本优势,进而使得客户的产品较同业更具竞争力。如今随着台积电涨价,可能会削弱客户的成本优势。

至于台积电的客户要不要把成本上涨压力转移到终端客户,需要多方权衡。如果无法把成本压力全部转移,公司的毛利率将受到冲击。

中国证券报记者在深交所互动易平台检索发现,目前已有多家上市公司被投资者询问台积电涨价带来的影响,例如,卓胜微、东软载波等。

信达证券电子首席分析师方竞表示," 据产业链验证,台积电本次涨价确有此事,看似严厉,但考虑到台积电前期并未涨价,实际上平均每季度涨幅尚处于行业平均水平。我们与 5-6 家公司的高管电话交流了此事,他们均对台积电涨价表示不意外且理解。"

不得不承认," 缺芯 " 依然是全球芯片供应链进行重塑的催化剂。
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